2015年LED行业发展趋势分析

    国际研究机构报告显示，2015年全球照明市场规模将达到821亿美金，其中LED照明市场规模将达到257亿美金，市场渗透率为31%。以区域别观察2015全球LED照明市场规模，欧洲地区占有23%的市场规模，虽并未见到大规模补贴政策，但其高昂的电价及光文化的差异，使得LED在商用照明与户外建筑照明市场需求提升。

    美国市场占有19%的市场份额。Energy Star与DLC的政策持续进行补助，带动厂商积极通过认证，以期获得补贴；加上市场供给产品质量的提升，LED商业照明于美国市场的需求正强劲展开，其中又以灯管换装市场需求成长最为快速。

    日本照明市场占有9%的市场份额，虽成长有限，但商用照明与工业照明成长潜力巨大。LED 照明应用于日本领先推广，渗透率逐年提升，以致整体 LED 照明市场扩展有其限制；商务用照明之应用从学校、医院、连锁店等逐渐在日本打开市场；工业与户外照明则有待开发。

    其他新兴市场包括亚洲其他地区、中东与印度、及拉丁美洲则占有28%。地区性主要驱动力则包括人口数量、政策推动与项目推广。新兴市场大门将于2015年大幅敞开。

    中国市场部份占有21%的市场份额。身为主要照明产品制造国家，加上成本优势与完整供应链，市场竞争相对于其他市场也更为激烈。不论品牌厂商、代工厂商、或新兴照明厂商与封装厂商，除大幅提升LED照明渗透比率，销售通路的发展更是今年的主要发展项目。展望2015年，受惠于照明市场需求的稳定成长，中国照明市场不论是国内需求与海外出口将会更持续提升。然而产品价格却受到供应厂商众多的影响，价格竞争速度加剧，若非持续开发通路，最终将会面临退出市场的危机。预计到2015年，半导体照明将占据通用照明市场30%的份额，半导体照明产业规模将达到5000亿元，出口创汇300亿美元。     

    2015年，中国地区因为部分地方政府仍有持续补贴的措施出台，因此2015年中国地区仍有170台以上的装机规模，中国仍是最大宗的MOCVD装机地区。去行政化对LEE照明灯饰行业的显著影响是政府采购，今年政府主导的工程采购会更多面向社会，但因为技术、规模和产品门槛的原因，市政工程采购仍然是实力企业的舞台。

趋势一.政府采购有扶持产业的目的，所以地方性龙头企业将是最大受惠者，这也为新晋企业、技术型小微企业指出了发展方向：为大企业提供领先技术及配件，或为大企业提供OEM，销售渠道走差异化路线。各地方政府的产业决策的异同：传统照明产业区如广东、福建、苏浙沪，保持产业在产业版图的原有地位、促进当地产业升级仍是政策主流。广东省科技厅近期就针对可见光通信、光组件标准列为广东省科技厅重大资金扶持项目，力图在可见光通信等方面保持技术领先优势几推动相关企业在相关领域的发展。其他如江西、湖南等大力引进照明产业的省份，产业政策支持的力度不减，部分产业园区陆续建成投入生产，这将影响照明产业格局发生一些变化，这种变化表现在产量的分布结构将呈扩散之势，产品以光源类、配件类产品为主。

产区格局方面，以古镇为中心的灯饰产区，灯饰的产销量地位难以撼动，企业规模仍将继续保持现有状态，具有产区知名度高、与市场无缝衔接、配件采购便利的环境，古镇中小企业仍具数量优势。在古镇之外的其他产区如广东的深圳、广州、佛山、惠州以及江西、福建、江浙沪等地，高品质的LED光源、LED配件会继续占据市场主导地位。这些产区的企业，OEM、出口、为成品企业提供光源产品以及逐渐建立的传统渠道，是为其销售的四大通路。朝生产成品方向发展是这类企业已经着手或者正在酝酿的战略问题。

趋势二.LED照明客户持续寻找更低成本的解决方案

    LED照明市场需求因为终端照明产品价格的下跌而被刺激出大量的需求。展望2015年LED照明产品的主要成长驱动力仍主要来自于LED球泡灯，LED灯管等替代性的光源产品，因此照明客户对于LED的价格与成本为主要的考虑。而具有良好性价比的中功率LED刚好可以满足这些LED照明产品持续降价的要求，例如3030 与2835 LED已经成为市场主流。而未来LED厂商仍然会去寻找更好的散热材料，透过大电流驱动来减少LED使用颗数，甚至COB LED也逐渐受到照明客户的青睐。而除了LED的降价之外，LED照明厂商也开始关注驱动电源等其他零组件，希望透过整体系统设计来达到更低成本的解决方案。

    LED产能过剩主要是因为企业过多。国内光注册的LED公司就多达7000多家，再加上一些没有注册的小作坊和一些躲在注册公司后面的3~5人小工作团体，从事LED照明行业的企业可谓数不胜数。众多中小型企业和小作坊的存在，让低端产品产能严重过剩，从而导致恶性的价格竞争。

趋势三.车用LED产值逐年成长，其中以车外照明的成长幅度最大

    车用LED市场稳定成长，其中车外LED照明当中以昼行灯(DRL) 与车头灯(H/L beam) 成长性最佳，主要原因还是在于高功率LED的技术提升。而随着LED价格的下跌，车用LED照明逐渐从高阶车款移转至中阶车款上，带动未来几年车用照明的需求。此外车内LED应用部分，还是以车用面板的LED背光为大宗。随着多媒体与感测影像的普及率增加，传统的仪表板都已经改成LCD面板，带动了车用背光的需求。